托托是个8岁男孩，坚信自己有超能力，能听见植物说话；佩皮诺是个六旬老人，三十年来从未开口，只用手风琴说话；精神病人“马拉多纳”幻想自己是球王转世。三人在暴雨夜用电击疗法制造混乱，偷走院长的救护车，一路向南。他们要去乌斯怀亚——“世界的尽头”，因为托托听说那里有一棵能让人“恢复出厂设置”的树。一路上，佩皮诺用手风琴曲化解抢劫犯的敌意，“马拉多纳”用头球挡住坠落的巨石。当他们终于抵达那棵树时，发现它只是一棵枯死的树干。托托哭着问为什么，佩皮诺第一次开口：“因为你们从来就没有坏掉过。”三个人在枯树下跳舞。
荒诞又温暖的南美魔幻现实主义杰作。三个疯子的逃亡比大多数正常人更清醒。手风琴配乐美得让人心碎。最后的平静拥抱，是年度最治愈的反高潮。
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